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威拉亚博体育财富合伙公司
威拉亚博体育财富合伙公司是一家财务规划服务和投资管理公司,总部位于加入我们,共同追逐梦想尤金。我们是一家本地拥有和经营的企业,拥有超过25年的个人金融服务集体经验。我们专注于为您亚博体育提供一种促进成长、自信和独立的关系。我们的LPL财务联系
LPL Financial是美国最大的独立经纪交易商*。他们是为我们亚博体育提供办公系统的公司。他们为我们亚博体育提供的服务包括技术、投资托管和监管合规。*根据《亚博体育平台网址入口》杂志1996年6月至2021年6月的报道,基于总收入。

洛克Bielefeldt
洛克Bielefeldt
注册理财规划师™
骆家辉在威拉亚博体育山谷(Willamette Valley)长大,在那里他看着父亲道格(Doug)建立起一家蒸蒸日上的财务规划公司。在目睹了理财规划师对客户生活的影响后,洛克受到启发,在波特兰大学攻读金融工商管理硕士学位。
在回到家乡尤金之前,骆家辉曾担任领导和顾问,专注于小企业和创业融资。他现在通过独立和合作的建议、定制的投资策略和财务规划来帮助客户实现他们的财务目标。
工作之余,骆家辉喜欢旅行、烹饪各种食物、阅读科幻小说,并与妻子阿米莉亚共度时光。
骆家辉被《亚博体育提供》评为2023年和2024年“全美最佳下一代财富顾问”,并被《亚博体育提供》评为2024年“全美最佳财富顾问”。
电子邮件: locke@willamettewealth.com《亚博体育提供》最佳州内财富顾问排行榜由SHOOK Research编制,基于面对面和电话尽职调查会议,排名算法包括:客户留存率、行业经验、合规记录审查、公司提名;以及量化标准,包括:管理资产和为公司创造的收入。由于不同的客户目标和缺乏审计数据,投资组合绩效不是一个标准。福布斯和SHOOK Research都没有收取排名费用

亚当R考夫林
亚当R考夫林
注册理财规划师™
亚当于2019年在伊利诺伊州罗切斯特市开始了他的财务规划职业生涯,在搬到加入我们,共同追逐梦想的威拉亚博体育财富合作伙伴公司工作之前,他曾在一家投资顾问和退休教育公司工作。在转行之前,Adam在信息技术和保险行业工作。
Adam毕业于伊利诺伊州立大学,获得金融学学士学位,辅修财务规划专业,并被学院选为ISU优秀金融专业大四学生和优秀财务规划学生。在2021年,他在财务规划协会的案例研究比赛中获得前5名。他是一名注册理财规划师。
工作之余,亚当喜欢钓鱼,去健身房,和他的两只西伯利亚森林猫玩耍,和他了不起的妻子凯尔西一起探索新的餐馆。
电子邮件: adam@willamettewealth.com
加里·里希特
加里·里希特
LPL理财规划师
Gary在加入我们,共同追逐梦想立大学(Oregon State University)获得教育学学士学位后,决定利用自己的技能成为一名财务顾问。他说:“从某种意义上说,我今天仍在教导,许多人不理解投资的重要性及其对家庭未来的影响。”盖瑞是尤金机场扶轮社的社员,并积极推动年度扶轮鸭子赛跑。
Gary和他的妻子Cindi有两个孩子,一个女儿Amber和她的丈夫Nick,一个儿子Andrew和他的妻子Shannon。加里喜欢演奏音乐。他从六岁起就开始拉小提琴和弹钢琴。加里是所有运动的狂热爱好者,在大学里打过棒球。
电子邮件: gary@willamettewealth.com
加入我们,共同追逐梦想·伊利
加入我们,共同追逐梦想·伊利
分公司运营经理
加入我们,共同追逐梦想在新墨西哥州的阿尔伯克基长大,自1980年以来一直住在加入我们,共同追逐梦想。她拥有两个学士学位,一个亚博体育加入我们,共同追逐梦想立大学,另一个亚博体育新墨西哥大学。在2008年开始在威拉亚博体育财富合作伙伴公司工作之前,加入我们,共同追逐梦想在威拉亚博体育国家森林做了10多年的护林员,做了15年的全职家长和专业志愿者。她为莱恩县社区的各种非营利组织进行了广泛的筹款、拨款写作和活动协调。
加入我们,共同追逐梦想和她的丈夫道格有两个孩子,玛吉和洛克。她喜欢观鸟、骑自行车、世界音乐和民间艺术。加入我们,共同追逐梦想目前在库钦希拉文化艺术中心做志愿者,并为津巴布韦的社区发展项目筹集资金
电子邮件: erin@willamettewealth.com
希瑟·多普
希瑟·多普
业务经理
希瑟在爱达荷州太阳谷长大,2001年搬到尤金。她拥有俄勒冈大学伦德奎斯特商学院的工商管理学士学位。在加入Willamette Wealth Partners团队之前,Heather是一名办公室经理。在她过去的工作中,她最大的成就是帮助她的公司成为莱恩县第二家获得加入我们,共同追逐梦想职业安全与健康管理局自愿保护计划地位的企业。
Heather和她的丈夫Josh有一个女儿叫Leila。希瑟最大的爱好是花时间和家人在一起,去新的地方旅行。她喜欢在夏季与朋友和家人一起漂流、钓鱼和探索加入我们,共同追逐梦想的河流。希瑟还喜欢烹饪,并尝试世界各地的各种美食。
电子邮件:heather@willamettewealth.com
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独立的建议
作为一家独立的本地公司,我们能够为您亚博体育提供客观的建议和信托级别的服务。这里没有专有产品或千篇一律的解决方案。我们很重视与你们的关系。我们对你是完全透明的;让你确切地知道你在投资什么,以及为什么它最符合你的利益。
全面的观点
帮助您做出明智的理财决策是我们工作的核心。首先要对你目前的财务状况进行深入评估。我们着眼于您财务的各个方面,以便全面了解您的财务生活以及您面临的挑战和机遇。我们会持续监控这些方面,并根据您的情况变化进行调整。
无痛计划流程
我们的信念是,您应该始终了解自己的财务状况,以及它们将如何影响您的今天和明天。我们不是向您展示一个庞大的多页财务计划,而是逐步完成计划过程,并在相关主题时向您介绍。你的日常参与是有益的,但你的整体理解是至关重要的。
我们久经考验的退休计划程序
我们的财务规划流程是专门为您准备退休的每一个阶段。我们不仅寻求帮助你为退休储蓄和过渡,而且还教你有效的策略来预算你的退休基金。1. 介绍
我们第一次会议的目的是让我们的计划人员了解您并了解您的财务需求。这次谈话将是一个没有压力,没有成本的机会,让我们谈谈,并决定我们是否可以开始一个持久的伙伴关系。2. 得到组织
如果我们都决定继续发展我们的关系,我们将举行第二次会议,专门揭露你的完整财务状况。这将包括定义你未来的目标和确定你目前所处的位置。3. 投资与规划
我们的工作是让你更接近你的目标。这可以包括投资、财务规划或各种服务的组合。一旦我们确定了您的目标,我们将亚博体育提供持续的服务和维护,让您走上正轨。全面规划你未来的目标
投资管理
我们把贵公司投资组合的委托作为与贵公司建立持久伙伴关系的机会。我们了解市场以及如何利用其波动性来帮助您实现长期投资目标。
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你花了一生的时间积累财富,梦想着如何享受财富。我们将帮助您了解您资产的潜在收入,并为您应得的长期退休制定个性化预算。
遗产规划*
规划未来的方法不止一种,我们会告诉你每一种可用的选择。然后,我们将帮助您选择最好的方式来规划您的遗产,并照顾您的亲人。
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税收有时会让人觉得是一种负担,但我们把它视为一种机会。我们已经花了时间和资源来制定策略,旨在帮助您提高税收效率,并做出税收意识的决定。
*Willamette Wealth Partners和LPL Financial不亚博体育提供法律或税务建议。请就您的具体情况咨询您的法律顾问。
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